2022年世界變局加速演進(jìn)，國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境動(dòng)蕩不安，國(guó)內(nèi)則受疫情反復(fù)多發(fā)影響內(nèi)銷(xiāo)活力不足。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外局勢(shì)，我國(guó)紡織行業(yè)頂住多重超預(yù)期因素的沖擊，展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性。2022年，我國(guó)紡織行業(yè)3.6萬(wàn)戶(hù)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)52000億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)2000億元，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.9%。2022年我國(guó)紡織品服裝出口額再創(chuàng)新高，達(dá)3409.5億美元，同比增長(zhǎng)2.5%。

在此大局勢(shì)下，我國(guó)針織行業(yè)整體承壓運(yùn)行，產(chǎn)銷(xiāo)增速略有放緩，盈利水平同比有所下降，出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。總的來(lái)說(shuō)，2022年我國(guó)針織行業(yè)頂住壓力積極應(yīng)對(duì)，維持了穩(wěn)定與發(fā)展。展望2023年，雖然國(guó)際環(huán)境仍然復(fù)雜，但隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的活躍和產(chǎn)業(yè)鏈的提升，行業(yè)未來(lái)發(fā)展既有挑戰(zhàn)，更有機(jī)遇。

01

產(chǎn)銷(xiāo)增速有所放緩，針織服裝占比略增

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降2.58%，較之上半年超5%的增長(zhǎng)幅度明顯放緩（圖1）。其中，針織織物規(guī)模以上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)1.16%，增速較前三季度下滑2.24個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝規(guī)模以上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降4.76%，增速較前三季度下滑7.15個(gè)百分點(diǎn)。

雖然2022年行業(yè)營(yíng)收增速同比有所放緩，但從近五年的數(shù)據(jù)來(lái)看，仍保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展水平，近五年行業(yè)營(yíng)收年均增長(zhǎng)1.34%。同時(shí)，針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增速變化基本與營(yíng)業(yè)收入同步，且波動(dòng)較營(yíng)業(yè)收入的變化小，顯示出行業(yè)消化成本波動(dòng)的能力不斷增強(qiáng)，在發(fā)展過(guò)程中致力維護(hù)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。（圖2）

另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年規(guī)模以上企業(yè)針織服裝累計(jì)產(chǎn)量同比下降2.24%；占服裝總產(chǎn)量的比重達(dá)到62.13%，較2021年同期增長(zhǎng)2.08個(gè)百分點(diǎn)。隨著針織面料功能性的不斷提升發(fā)展，近年來(lái)針織服裝越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞，不斷拓寬服用領(lǐng)域。即使是在疫情之下也不乏針織服裝的消費(fèi)亮點(diǎn)，如運(yùn)動(dòng)健身，以及自帶社交屬性的城市露營(yíng)、飛盤(pán)、冰雪等小眾戶(hù)外運(yùn)動(dòng)生活方式興起，有力刺激了戶(hù)外針織運(yùn)動(dòng)服裝的需求。

02

利潤(rùn)同比有所下降，行業(yè)發(fā)展韌性顯現(xiàn)

受多重超預(yù)期因素影響，疊加2021年同期基數(shù)較高，2022年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)同比有所下降。2022年針織全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降10.82%；占全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤(rùn)總額的15.59%，金額占比較2021年提高了3.06個(gè)百分點(diǎn)。其中，2022年針織織物規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降9.76%；針織服裝規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降11.45%。

行業(yè)利潤(rùn)率方面，2022年針織規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)率為4.78%，較2021年下降了0.44個(gè)百分點(diǎn)。針織織物規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)率為4.76%,比2021年降低了0.58個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)率為4.78%，比2021年降低了0.36個(gè)百分點(diǎn)。整體來(lái)看，在經(jīng)歷了成本上漲以及需求疲弱的雙重?cái)D壓后，2022年行業(yè)利潤(rùn)率在2021年較高水平上雖有所下降，但總體仍保持在2019年的水平，反映出針織行業(yè)較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性。（圖3）

從其他主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，2022年針織規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為56.12%，較2021年下降0.46個(gè)百分點(diǎn)。三費(fèi)占比為6.84%，同比下降0.67個(gè)百分點(diǎn)；其中財(cái)務(wù)費(fèi)用下降較為明顯，較2021年下降60.86%，進(jìn)一步促進(jìn)降本增效（表1）。總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.48次/年，較2021年同期略有下降。規(guī)模以上企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的營(yíng)業(yè)成本同比略有增長(zhǎng)（表2）。

03

出口規(guī)模再創(chuàng)新高，未來(lái)增長(zhǎng)壓力較大

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)針織行業(yè)出口1148.41億美元，占全國(guó)紡織品服裝出口總額的33.68%，出口額同比增長(zhǎng)4.8%。其中，針織織物出口額為238.98億美元，同比增長(zhǎng)3.5%；針織服裝及附件出口909.42億美元，同比增長(zhǎng)5.3%。自2013年以來(lái)針織行業(yè)出口額第四次突破千億美元大關(guān)，出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。2022年行業(yè)出口額較疫情前的2019年增長(zhǎng)了27.58%。（圖4）

行業(yè)出口增速維持高位的背后，出口數(shù)量有所回落，但價(jià)格因素起到了較強(qiáng)支撐作用。2022年針織織物出口價(jià)格同比增長(zhǎng)5.05%，出口數(shù)量較同比下降1.53%；針織服裝及附件出口價(jià)格同比增長(zhǎng)6.06%，出口數(shù)量同比下降0.70%。（圖5）

——從年度走勢(shì)來(lái)看，受俄烏沖突、歐洲能源危機(jī)、以及美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策等多重因素影響，全球消費(fèi)需求減弱，歐美與日本等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)紡織品服裝消費(fèi)需求開(kāi)始出現(xiàn)疲軟。2022年8月以來(lái)我國(guó)紡織品服裝出口增速明顯減緩，針織行業(yè)保持出口增長(zhǎng)也面臨著較大壓力。12月當(dāng)月我國(guó)針織產(chǎn)品出口89.07億美元，同比下降15.44%，環(huán)比增長(zhǎng)5.12%。其中，針織織物出口16.31億美元，同比下降28.09%；針織服裝及附件出口72.76億美元，同比下降11.97%。行業(yè)出口面臨較大壓力。

——從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，2022年我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口金額為220.70億美元，同比下降0.45%，占我國(guó)該類(lèi)產(chǎn)品同期出口總額的19.22%，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為-1.89%；對(duì)東盟十國(guó)出口額總計(jì)為204.17億美元，同比增長(zhǎng)15.08%，占比為17.78%，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為50.88%；對(duì)歐盟地區(qū)出口175.40億美元，同比增長(zhǎng)7.48%，占比為15.27%，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為23.21%；對(duì)日本出口78.38億美元，同比增長(zhǎng)0.76%，占比為6.82%，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為1.12%。對(duì)美國(guó)、東盟、歐盟和日本合計(jì)出口針織產(chǎn)品678.64億美元，金額占比為59.09%，合計(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)73.32%。（圖7）

RCEP協(xié)議生效后紅利初顯，據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)RCEP地區(qū)出口合計(jì)349.45億美元，同比增長(zhǎng)10.16%。其中，對(duì)澳大利亞出口金額增長(zhǎng)明顯，增幅達(dá)12.39%。

——從細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，2022年除內(nèi)衣家居服和童裝出口同比略有下降外，各主要品類(lèi)在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上仍保持了較高的增速。其中，針織衫是針織行業(yè)第一大出口品類(lèi)，2022年出口金額224.97億美元，占針織服裝及附件出口額的19.57%，同比增長(zhǎng)7.32%；針織襯衫出口呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，出口額已達(dá)襯衫出口的29%，出口占比持續(xù)提升，針織行業(yè)在梭織面料針織化技術(shù)進(jìn)步明顯。（表3）

——從我國(guó)主要省級(jí)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，針織產(chǎn)品出口額排在前三位的仍然是浙江、廣東和江蘇，2022年的出口額分別為317.67億美元、172.41億美元和159.87億美元，同比增速分別為7.85%、-7.83%和-1.59%。2022年針織產(chǎn)品出口額排名前十的出口地區(qū)中新疆、湖南兩地的增幅較大，其同比增速均超過(guò)了50%。其中新疆維吾爾自治區(qū)出口額為35.22億美元，同比增長(zhǎng)89.28%；湖南省出口額為26.5億美元，同比增長(zhǎng)54.88%。（表4）

04

內(nèi)銷(xiāo)需求動(dòng)力不足，消費(fèi)熱度有待提高

受疫情散發(fā)多發(fā)物流不暢、消費(fèi)者信心不足等多重因素影響，2022年以來(lái)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出弱需求態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元，同比下降0.2%。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售總額為13003億元，同比下降6.5%。與此同時(shí)，2022年全國(guó)網(wǎng)上零售額137853億元，比2021年增長(zhǎng)4.0%，其中穿類(lèi)商品增長(zhǎng)3.5%（圖8）。在服裝市場(chǎng)整體收縮下行的情況下，運(yùn)動(dòng)戶(hù)外服裝呈現(xiàn)出逆勢(shì)上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)報(bào)道，唯品會(huì)2022年“11.11特賣(mài)狂歡節(jié)”開(kāi)售1小時(shí)后，運(yùn)動(dòng)衛(wèi)衣銷(xiāo)量同比上升87%；天貓平臺(tái)上的跑步服裝銷(xiāo)量比2021年同期增長(zhǎng)45.2%。同時(shí)，隨著女性自我意識(shí)覺(jué)醒程度的提高，文胸品類(lèi)呈多樣化發(fā)展，舒適度和質(zhì)量已成為現(xiàn)階段女性消費(fèi)者在選購(gòu)文胸時(shí)優(yōu)先考量的因素。以無(wú)鋼圈、無(wú)尺碼、無(wú)痕內(nèi)衣為代表的新生品牌蕉內(nèi)、Ubras、NEIWAI等位列2022年天貓雙11內(nèi)衣店鋪銷(xiāo)量前列。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，2022年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值同比下降3.22%，內(nèi)銷(xiāo)占比為75.53%，較2021年略有收窄。從海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年我國(guó)進(jìn)口針織織物和針織服裝及附件共計(jì)50.89億美元，同比下降12.40%。其中，針織織物進(jìn)口9.08億美元，同比下降20.8%；針織服裝及附件進(jìn)口41.81億美元，同比下降10.3%。

綜上所述，2022年在復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境下我國(guó)針織產(chǎn)業(yè)保持了穩(wěn)定與發(fā)展。展望2023年，隨著防疫政策不斷優(yōu)化調(diào)整，以及國(guó)家各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的實(shí)施，尤其是《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》的出臺(tái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望回暖。海外市場(chǎng)方面，IMF將2023年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測(cè)值從2.9%下調(diào)至2.7%，預(yù)計(jì)占全球經(jīng)濟(jì)1/3左右的國(guó)家將在今年發(fā)生經(jīng)濟(jì)萎縮，全球消費(fèi)能力和意愿正在受到?jīng)_擊。綜合以上因素，2023年針織行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望迎來(lái)較快增長(zhǎng)，出口則受外部需求收縮和高基數(shù)效應(yīng)，面臨下行壓力。企業(yè)需要聚焦主業(yè)，重視科技與創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)，積極應(yīng)對(duì)新局面新變化。

信息來(lái)源：中國(guó)針織工業(yè)協(xié)會(huì)